无家可归的孩子们回想起往事的一幕幕，政委知道解散少年队后，批评了团长(张世会 饰)，也说明了鬼子追杀忠义屯孩子们的原因，团长后悔不已，派人去寻找他们。 崎田(周波 饰)听说少年队解散之后，派军队追杀他们，少年队靠上街表演杂技获得的钱来填饱肚子，鬼子追上山时，孩子们生命岌岌可危他们靠自己做的土枪土炮对付他们逃脱了敌人的追捕。 政委得到上级消息，得知日本鬼子在我国东北建立了一支研究生化武器的秘密部队，金元宝突然前来报信，从他爹那里得知消息，小战士们要去劫火车站，崎田已布下天罗地网等待他们。听到消息的团长马上带人下山营救他们，前去火车站的少年队得到翻江龙的帮助，撤走了队伍，他们连夜逃跑，与翻江龙会和后逃离了危险。原来翻江龙的队伍也是由一群孩子组成，这时敌人又追了上来，翻江龙正要和少年队大干一场，大当家却临时要求撤退，大伙没有办法，不好违抗命令，翻江龙撤退时，留下了武器给他们。 孩子们决定和鬼子同归于尽，正准备大干一场时，大部队来营救他们，政委对孩子们表达了歉意，经过这次分离的劫难，少年队的意志更加坚定，队伍也更加团结，再次回归部队的少年队已成为一支正规的军队，已做好更大的战斗准备。